– İngiltere’nin dördüncü en büyük süpermarket grubu olan Morrisons, özel sermayenin UK Plc’ye olan iştahını yansıtan bir dizi teklif ve karşı teklifle ülkenin en yüksek profilli devralma savaşının konusu.
İşte şimdiye kadarki olayların bir zaman çizelgesi.
19 Haziran
Morrisons, Clayton, Dubilier & Rice (CD&R).
30 Haziran
Morrisons yatırımcısı JO Hambro, CD&R’ın teklifini yaklaşık 6,5 milyar sterline yükseltmesi gerektiğini söylüyor.
3 Temmuz
Morrisons, SoftBank’a ait Fortress Investment Group liderliğindeki bir konsorsiyumdan 6,3 milyar sterlinlik bir teklifi kabul etti. Fortress’in Mayıs ayı başlarında bir başlangıç yaklaşımı yaptığı ortaya çıktı.
5 Temmuz
Üçüncü bir özel sermaye grubu olan Apollo Global Management, Morrisons için olası bir teklifi değerlendirdiğini söylüyor.
20 Temmuz
Apollo, Morrisons için tek başına teklif vermeyeceğini ancak Fortress konsorsiyumuna katılabileceğini söyledi.
22 Temmuz
Şema belgesini özetleyen Fortress’in teklifi yayınlandı ve 16 Ağustos’ta Morrisons hissedarlarının teklifi oylamaları için belirlendi. UK Devralma Paneli, CD&R’ye bir teklifte bulunma veya çekip gitme konusunda kesin bir niyetini duyurmak için 9 Ağustos’a kadar süre verdi.
27 Temmuz
Morrorsons’un en büyük hissedarı Silchester, destekleme eğiliminde olmadığını söylüyor Fortress teklifi.
28 Temmuz
Singapur’un GIC devlet varlık fonu, Fortress liderliğindeki konsorsiyuma katıldı.
29 Temmuz
Morrisons yatırımcısı M&G diyor ki Kale teklifi grubun değerini yansıtmıyor.
Ağustos. 6
Morrisons, Fortress konsorsiyumundan gelen 6,7 milyar sterlin değerindeki iyileştirilmiş teklifi kabul etti ve teklifi oylamak üzere 27 Ağustos’a kadar bir hissedar toplantısına erteledi.
Ağustos. 9
Takeover Panel, CD&R’nin “kapat veya kapat” son tarihini 20 Ağustos’a kadar uzattı.
Ağustos. 19
Morrisons, CD&R’den 7,0 milyar sterlinlik (hisse başına 285 peni) teklifi kabul eder ve Fortress tavsiyesini reddeder. Fortress, “seçeneklerini değerlendirdiğini” söylüyor. Morrisons, 27 Ağustos hissedar toplantısının bunun yerine 4 Ekim’den itibaren hafta civarında yapılacağını söyledi.
Ağustos. 23
Morrisons hissedarı Legal & General, süpermarket grubunun gerçek değerinin CD&R’nin tatlı teklifini takiben gerçekleşmesi gerektiğine inandığını ve artık mülk varlıklarına daha fazla dikkat gösterilmesi gerektiğini söylüyor.
Ağustos . 24
Morrisons’ın emeklilik planları, CD&R veya Fortress tarafından devralınmasının, ek bir koruma üzerinde anlaşmaya varılmadığı takdirde planların güvenliğini “maddi olarak zayıflatabileceği” konusunda uyarıyor.
Ağustos. 27
Morrisons, CD&R’nin teklifine ilişkin plan belgesinin 11 Eylül’de veya civarında yayınlanacağını söylüyor. CD&R teklifinin oylanması için hissedarlar toplantısının 5 Ekim’de veya civarında yapılacağını söylüyor.
Eylül 8
Morrisons, CD&R, Fortress ve Devralma Paneli ile bir açık artırma süreci için görüşmelerde bulunduğunu söyledi. CD&R’nin teklifine ilişkin şema belgesinin 25 Eylül civarında, 18 Ekim civarında bir hissedar toplantısıyla yayınlanacak olduğunu söylüyor.
Eylül. 14
CD&R, ek güvenlik ve destek sağlamak için emeklilik mütevelli heyetiyle anlaşmaya vardı.
Eylül. 25
CD&R teklifine ilişkin şema dokümanı yayınlandı. 19 Ekim’de yapılacak hissedar toplantısı.
Eylül. 29
Devralma Paneli, açık artırmanın 2 Ekim’de yapılacağını söyledi.
Ekim. 2
CD&R, Fortress’in 286 pencesine karşılık 287 pence teklif vererek açık artırmayı kazandı.
(1$ = 0,7427 pound)
böl>